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Volaris | Reporte de resultados financieros: 4Q22 y 2022

Puntos a destacar

  • Ingresos Operativos:  Los ingresos operativos totales de Volaris en el año 2022 fueron de $2,847 millones de dólares; esto es un incremento de 29% respecto del 2021.
  • Pasajeros Transportados: Durante 2022 Volaris transportó una cifra récord de 31 millones de pasajeros. Casi 7 millones más que en 2021.
  • Utilidad Neta: Volaris reportó dos trimestres consecutivos con utilidad neta.  La utilidad neta en el cuarto trimestre fue de $28 millones de dólares, y la del tercer trimestre fue de $40 millones de dólares.
  • Costos: El costo unitario de Volaris, excluyendo el costo del combustible, se mantuvo en el mismo nivel del 2021, no obstante presiones inflacionarias durante el 2022.
  • Caja: Volaris cerró el año con una sólida posición de efectivo de $712 millones de dólares.
  • Flota: La flota de Volaris cerró en 117 aeronaves, un incremento de 16 aeronaves durante el año. 

Consideraciones de operar en un entorno retador para la industria de la aviación en el año 2022

  • El 2022 se caracterizó por un entorno desfavorable para la industria de la aviación a nivel mundial derivado principalmente del alto costo de la turbosina y presiones inflacionarias. Para Volaris el precio de la turbosina incrementó 68% en 2022 respecto del año anterior.
  • El alto costo de la turbosina impactó negativamente los resultados operativos y financieros de Volaris en la primera mitad de 2022, periodo en el que Volaris reportó pérdidas netas acumuladas de $98 millones de dólares. Mientras que, en la segunda mitad del 2022, gracias a una estricta disciplina en el manejo de los demás costos, Volaris reportó una utilidad neta acumulada de $68 millones de dólares. Lo anterior dio lugar a que en 2022 Volaris reportara una pérdida neta de solo $30 millones de dólares.
  • La pérdida neta de 2022 representa únicamente 0.001% de las ventas del año.
  • No obstante la pérdida anual reportada por Volaris, considerando el tamaño de la aerolínea con 117 aviones, 40% de participación de mercado y 31 millones de pasajeros transportados durante el año, el resultado refleja un adecuado desempeño financiero de la compañía durante el año, al considerar que:
    • Excluyendo el combustible, el costo unitario se mantuvo en el mismo nivel del 2021, no obstante las presiones inflacionarias por arriba del 7%, lo cual la ubica como una de las aerolíneas de más bajo costo unitario a nivel mundial.
  • Otras aerolíneas de ultra bajo costo, como Spirit, Southwest, SunCountry y Frontier, crecieron sus costos unitarios 24%, aproximadamente, mientras que el de Volaris se mantuvo.
  • Por su parte, aerolíneas legacy, como American Airlines, Delta y United, crecieron sus costos en promedio 17%.
  • El costo de la turbosina subió 68% durante 2022. El gasto neto del combustible incrementó de $609 millones en el 2021 a $1,299 millones de dólares en el 2022.
  • Al mismo precio de la turbosina del 2021, el margen de UAFIDAR hubiera sido de 37% vs el 21% reportado.
  • Competimos contra los autobuses, el 46% de las rutas de Volaris sólo compite contra autobuses y en 2022, a diferencia de la turbosina, el diésel estuvo subsidiado por el gobierno.
  • Los ingresos operativos del 2022 crecieron 29%.

La importancia del costo unitario excluyendo combustible (CASM ex combustible)

  • Un CASM ex combustible a un nivel tan bajo como el de Volaris, le permite seguir ofreciendo tarifas bajas accesibles para los consumidores, logrando que más mexicanos puedan viajar en avión por primera vez.

Panorama sólido para el 2023

  • Margen de UAFIDAR en el rango de 29% al 31%.
  • Ingresos operativos en el rango de $3,200 a $3,400 millones de dólares.

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Volaris Anuncia Resultados Financieros

del Cuarto Trimestre y Año Completo 2022

Ciudad de México, México, 21 de febrero de 2023 – Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR) (“Volaris” o la “Compañía”), la aerolínea de ultra bajo costo que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, anuncia hoy sus resultados financieros para el cuarto trimestre y año completo de 2022[1].

Datos relevantes del cuarto trimestre de 2022[2]

(Todas las métricas se comparan con el 4T 2021 a menos que se indique lo contrario)

  • Los ingresos operativos totales se ubicaron en $820 millones, un aumento de 22%. Los ingresos totales en términos de asiento por milla disponible (TRASM por sus siglas en inglés) aumentaron 2.1%, ubicándose en $8.63 centavos de dólar.
  • La capacidad (medida en ASMs) incrementó 18%, ubicándose en 9.5 mil millones.
  • Los gastos operativos totalizaron en $760 millones, representando 93% de los ingresos operativos totales.
  • Los gastos operativos en términos de asiento por milla disponible (CASM por sus siglas en inglés) aumentaron 21% a $8.00 centavos de dólar. El costo económico promedio de combustible por galón incrementó 45%, ubicándose en $3.71 por galón.
  • CASM ex combustible incrementó 7.9%, para ubicarse en $4.39 centavos de dólar.
  • CASM ajustado ex combustible incrementó 4.5%, ubicándose en $4.10 centavos de dólar.
  • La utilidad neta se ubicó en $28 millones. La utilidad por acción fue de $0.02, mientras que la utilidad por ADS (American Depositary Shares) fue de $0.24 dólares.
  • La UAFIDAR totalizó en $207 millones, una disminución de 17%.
  • Margen UAFIDAR de 25.2%, una reducción de 11.7 puntos porcentuales.
  • El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del periodo totalizó en $712 millones, representando 25% de los ingresos operativos totales de los últimos doce meses.
  • La razón de deuda neta a U12M UAFIDAR fue de 3.9 veces.

Datos relevantes del año completo de 2022[3]

(Todas las métricas se comparan con el año 2021 a menos que se indique lo contrario)

  • Los ingresos operativos totales se ubicaron en $2,847 millones, un aumento de 29%. Los ingresos totales en términos de asiento por milla disponible (TRASM por sus siglas en inglés) aumentaron 2.1%, ubicándose en $8.07 centavos.
  • La capacidad (medida en ASMs) incrementó 26%, ubicándose en 35.3 mil millones.
  • Los gastos operativos totalizaron en $2,803 millones, representando 98% de los ingresos operativos totales.
  • Los gastos operativos en términos de asiento por milla disponible (CASM por sus siglas en inglés) aumentaron 23%, ubicándose en $7.95 centavos de dólar. El costo económico promedio de combustible por galón incrementó 68%, ubicándose en $3.80 por galón.
  • CASM ex combustible incrementó 0.3%, para ubicarse en $4.26 centavos de dólar.
  • CASM ajustado ex combustible disminuyó 0.4%, ubicándose en $3.97 centavos de dólar.
  • La pérdida neta se ubicó en $30 millones. La pérdida por acción fue de $0.03, mientras que la pérdida por ADS (American Depositary Shares) fue de $0.26 dólares.
  • La UAFIDAR totalizó en $586 millones, una disminución de 27%.
  • Margen UAFIDAR de 20.6%, una reducción de 16.1 puntos porcentuales.

“El año 2022 marcó un punto de inflexión importante para Volaris, ya que demostramos nuestra capacidad para cumplir con las expectativas financieras clave que están bajo nuestro control. Adaptamos nuestra organización para obtener resultados destacados en términos de ingresos y expandir nuestra capacidad en un 26%, al tiempo que logramos mantener nuestros gastos controlables prácticamente estables. Además, gracias a una disminución del 0.4% en nuestro CASM ajustado (excluyendo el combustible), pudimos hacer frente a la importante volatilidad económica que caracterizó el periodo. Aunque el aumento del 68% en los costos del combustible afectó nuestra rentabilidad a corto plazo, la disciplina y enfoque que mostró nuestro equipo a lo largo de este año desafiante son una muestra de por qué estamos posicionados para liderar el mercado de viajes aéreos en México en la próxima década como la principal aerolínea de ultra bajo costo a nivel global”, explicó Enrique Beltranena, Presidente y CEO de la empresa.

Resultados operativos y financieros al cuarto trimestre y año completo 2022[4]

(Todas las métricas se comparan con el 4T y año 2021 a menos que se indique lo contrario)

 Cuarto TrimestreAño Completo
Datos Financieros Consolidados20222021Var.20222021Var.
Ingresos operativos totales (millones)82067122%2,8472,20029%
TRASM (centavos)8.638.452.1%8.077.912.1%
ASMs (millones, itinerado y charter)9,5048,02218%35,28128,09726%
Factor de ocupación (itinerado, RPMs/ASMs)87.3%86.9%0.5 pp85.6%84.7%0.9 pp
Pasajeros (miles, itinerado y charter)8,4757,28116%31,05124,40527%
Flota (final del periodo)1171011611710116
Gastos operativos totales (millones)76052644%2,8031,80355%
CASM (centavos)8.006.5921%7.956.4523%
CASM ex combustible (centavos)4.394.077.9%4.264.250.3%
CASM ajustado ex (centavos) (1)(2)4.103.934.5%3.973.99(0.4%)
Utilidad operativa (UAFIR) (millones)60145(59%)44397(89%)
% Margen UAFIR7.3%21.6%(14.3 pp)1.5%18.0%(16.5 pp)
Utilidad (pérdida) neta (millones)28(10)N/A(30)106N/A
% Margen utilidad (pérdida) neta3.4%(1.5%)4.9 pp(1.1%)4.8%(5.9 pp)
UAFIDAR (millones)207248(17%)586807(27%)
% Margen UAFIDAR25.2%37.0%(11.7 pp)20.6%36.7%(16.1 pp)
Deuda neta a U12M UAFIDAR3.9x2.5x1.4x3.9x2.5x1.4x

*Nota: Las cifras están redondeadas para efectos prácticos. Mayor detalle consultar indicadores financieros y operativos.

(1) Excluye el gasto del combustible, gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo y las ganancias por venta y arrendamiento en vía de regreso.

(2) Conciliación del CASM con el CASM ajustado ex combustible:

 Cuarto trimestreAño Completo
Reconciliación del CASM20222021Var.20222021Var.
CASM ($ centavos de dólar)8.006.5921%7.956.4523%
– Gasto de combustible, neto3.602.5243%3.682.20150%
CASM ex combustible4.394.077.9%4.264.250.3%
– Gastos de arrendamientos variables de equipo de vuelo[5]0.360.1897%0.350.3019%
– Ganancias por ventas y arrendamiento en vía de regreso(0.07)(0.04)98%(0.06)(0.03)75%
CASM ajustado ex combustible4.103.934.5%3.973.99-0.4%

Cuarto trimestre 2022

Los ingresos operativos totales en el trimestre se ubicaron en $820 millones, un aumento de 22%, debido a una mayor capacidad y sólidos factores de ocupación. Asimismo, la demanda se mantuvo fuerte a lo largo del trimestre con curvas de reserva saludables a pesar de los factores adversos registrados en los mercados donde opera la Compañía

Volaris transportó 8.5 millones de pasajeros en el trimestre, un incremento de 16%. Los pasajeros nacionales e internacionales aumentaron 14% y 26%, respectivamente; mientras que la capacidad total, en términos de millas por asiento disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) aumentó 18%, ubicándose en 9.5 mil millones.

El factor de ocupación alcanzó 87.3%, 0.5 puntos porcentuales por arriba del mismo periodo de 2021.

TRASM incrementó 2.1%, posicionándose en $8.63 centavos en el trimestre. La tarifa base promedio fue de $55, con un incremento de 2.5%. Los ingresos totales por servicios adicionales por pasajero fueron de $41, incrementando 5.1%. Los ingresos totales por servicios adicionales representaron el 42% del total de los ingresos operativos, al mismo nivel del cuarto trimestre 2021. Por último, los ingresos totales por pasajero aumentaron 3.9%, al ubicarse en $97.

Los gastos operativos totales fueron de $760 millones, representando 93% de los ingresos operativos totales, comparado con 78% durante el mismo periodo de 2021; incrementando 15 puntos porcentuales, como resultado del aumento en el costo del combustible y a la aceleración de nuestro plan de renovación de la flota.

El CASM se ubicó a $8.00 centavos de dólar, un incremento de 21% contra el mismo periodo de 2021. El costo económico promedio de combustible por galón incrementó 45%, ubicándose en $3.71 por galón en el periodo.

El CASM ex combustible aumentó 7.9%, situándose en $4.39 centavos de dólar y el CASM ajustado ex combustible incrementó 4.5%, ubicándose en $4.10 centavos de dólar.

El resultado integral de financiamiento representó un gasto de $32 millones en el cuarto trimestre del 2022, comparado con $174 millones en el mismo periodo de 2021.

En el cuarto trimestre, el tipo de cambio promedio fue de Ps.19.70 por dólar, una apreciación de 5.0% en comparación con el tipo de cambio promedio del cuarto trimestre de 2021. Al final del trimestre, el tipo de cambio fue de Ps.19.36 pesos por dólar.

La utilidad neta en el trimestre se situó en $28 millones, con una utilidad por acción de Ps.0.02 y una utilidad por ADS (American Depositary Shares) de $0.24 dólares. En el mismo periodo de 2021, Volaris registró una pérdida neta de $10 millones con una pérdida por acción de $0.01 y una pérdida por ADS (American Depositary Shares) de $0.09 dólares.

La UAFIDAR totalizó en $207 millones en el trimestre, una disminución de 17%, impactado de forma negativa debido al aumento de los precios de combustible. El margen UAFIDAR se ubicó en 25.2%, una disminución de 11.7 puntos porcentuales.

Balance, liquidez y asignación de capital

Para el cuarto trimestre 2022, el flujo de efectivo neto proveniente de las actividades operativas fue de $168 millones, mientras que las salidas de efectivo en actividades de inversión y financiamiento fueron de $104 millones y $102 millones, respectivamente.

Año completo 2022

Para el año completo 2022, Volaris reportó ingresos operativos totales por $2,847 millones, un incremento de 29% en comparación con los niveles de 2021. Volaris transportó 31.1 millones de pasajeros, un incrementó de 27%, mientras que la capacidad total del año, en términos de millas por asiento disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) aumentó 26%, ubicándose en 35.3 mil millones.

El factor de ocupación alcanzó 85.6%, un incremento de 0.9 puntos porcentuales comparado con 2021.

TRASM incrementó 2.1%, posicionándose en $8.07 centavos en el año. La tarifa base promedio fue de $54, con un incremento de 3.1%. Los ingresos totales por servicios adicionales por pasajero fueron de $38, disminuyendo 2.5%. Los ingresos totales por servicios adicionales representaron el 41% del total de los ingresos operativos. Por último, los ingresos totales por pasajero aumentaron 0.7%, ubicándose en $92.

Los gastos operativos totales fueron de $2,803 millones, representando 98% de los ingresos operativos totales, comparado con 82% durante el mismo periodo de 2021; incrementando 16 puntos porcentuales, como resultado del aumento en el costo del combustible.

El CASM tuvo un incremento de 23%, ubicándose en$7.95 centavos de dólar. El costo económico promedio de combustible se ubicó en $3.80 por galón, incrementando 68%, en comparación con los niveles de 2021.

El CASM ex combustible aumentó 0.3%, situándose en $4.26 centavos de dólar y el CASM ajustado ex combustible disminuyó 0.4%, ubicándose en $3.97 centavos de dólar.

El resultado integral de financiamiento representó un gasto de $170 millones en comparación con un gasto

de $260 millones registrada en 2021. El tipo de cambio promedio fue de Ps.20.12 por dólar, una apreciación

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